In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- A cosa serviranno i proventi del bond?
- I proventi saranno utilizzati per investimenti in hotel e treni di lusso.
- Quali sono i progetti alberghieri previsti?
- Sono previsti sviluppi a Marbella, Roma, Cortina, Toscana e Sud Italia.
Arsenale, operatore di punta nel settore delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma, ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro alla Borsa di Vienna. Questo bond, con una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 7,00%, rappresenta un passo significativo nel piano industriale del gruppo per il periodo 2026-2031.
Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno, con Pareto Securities e lo studio legale Hogan Lovells Cadwalader in qualità di advisor. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso, in combinazione con un nuovo apporto di capitale da parte degli azionisti.
Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha dichiarato che il bond ha attratto l’interesse di decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. I 300 milioni raccolti serviranno a sostenere l’apertura di nuove strutture alberghiere e a potenziare l’offerta di treni di lusso. Tra i progetti alberghieri spicca l’apertura di una nuova struttura a Marbella, con ulteriori sviluppi previsti in località come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia.
Nel settore del turismo ferroviario, Arsenale ha recentemente acquisito il 100% di Golden Eagle Luxury Trains e sta finalizzando un’ulteriore acquisizione nel segmento delle crociere su rotaia in Asia. Questo collocamento obbligazionario coincide anche con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che scende intorno al 4%. Attualmente, il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. Il gruppo Barletta è partecipato dalla Fidim della famiglia Rovati (23%) e dalla famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale è conosciuta per i suoi progetti innovativi nel settore ferroviario, tra cui il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come parte di un’iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.
Dal 2023, la società ha intrapreso un’espansione internazionale con progetti in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan ed Egitto. Tra questi, il progetto “Dream of The Desert” in Arabia Saudita, in collaborazione con Saudi Arabia Railways, e “Guardian of the Nile” in Egitto, in partnership con Egypt National Railway, evidenziano l’ambizione di Arsenale di diventare un leader globale nel settore del turismo ferroviario di lusso.
