In Breve
- Qual è l'importo dell'aumento di capitale approvato da Intesa Sanpaolo?
- L'aumento di capitale approvato è di 5,7 miliardi di euro.
- Quando è prevista l'offerta di acquisto e scambio di Intesa Sanpaolo?
- L'offerta è prevista tra ottobre e novembre.
- Qual è la percentuale di voti favorevoli all'assemblea di Intesa Sanpaolo?
- Il 97% dei voti è stato favorevole.
L’assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo ha approvato con un significativo 97% dei voti favorevoli la delega al consiglio di amministrazione per emettere fino a 5,7 miliardi di nuove azioni. Queste azioni saranno destinate ai soci di Montepaschi che decideranno di aderire all’offerta, a cui si aggiunge un compenso di 1 euro in contante per ciascun titolo.
L’operazione prevede un aumento del capitale sociale massimo pari a circa 3,4 miliardi di euro, oltre al sovrapprezzo. Alla votazione ha partecipato il 63,9% del capitale complessivo, un valore che si colloca nella parte alta della forchetta attesa (60-65%).
Le modifiche statutarie necessarie hanno ricevuto i provvedimenti richiesti dall’autorità di vigilanza, che ha autorizzato anche la computabilità nel CET1 delle azioni emesse nell’ambito dell’aumento a servizio dell’offerta. Dopo il via libera delle autorità coinvolte e l’approvazione del documento d’offerta da parte di Consob, la banca potrà lanciare l’offerta di acquisto e scambio, prevista indicativamente tra ottobre e novembre.
Il risultato dell’assemblea conferisce alla governance di Intesa Sanpaolo un mandato forte per procedere con un’operazione dal valore complessivo di circa 30,6 miliardi di euro, che potrebbe ridefinire il panorama del mercato bancario italiano.
Alla partecipazione al voto ha contribuito una significativa componente istituzionale: gli investitori esteri hanno rappresentato il 58,4% del capitale, seguiti da investitori italiani con il 6,24% e fondazioni ex bancarie con il 19,88%. Questa base azionaria si è allineata anche alle indicazioni dei principali proxy advisor, ISS e Glass Lewis.
In un contesto parallelo, Montepaschi ha depositato presso Consob i documenti per due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, richiedendo le necessarie autorizzazioni alle autorità competenti. L’assemblea dei soci di Mps, prevista per il 29 ottobre, sarà chiamata a esprimersi sulle due offerte e sul progetto di fusione con Mediobanca, un evento che potrebbe coincidere con le fasi finali dell’Opas di Intesa.
